桃太郎は度々村を襲う鬼を征伐するにはあと3匹の下僕が必要だといい
きびだんごを腹いっぱい食わせることを条件に雇うために婆にきびだんごを作らせます
きびだんごを手に桃太郎は征伐へ出かけます
道中出会った盗賊を鮮やかに成敗する桃太郎の姿を見て　犬と猿は桃太郎への弟子入りをせがみます
雉は剣の腕前は中庸ですが「正直で面白いやつだからつらい戦のときは重宝する」と仲間に認められました
こうして桃太郎一行は40人余りが待ち構える鬼ヶ島に向かうのです