まず、アナキンがドゥークーの両手首を切り、クビをはねる。 
パルパティーン救出。 
オビワンとアナキンがグリーバスを追い詰めるも、グリーバスは逃走。 

アナキンが評議会に席を置くようになるがマスターの称号は貰えず。 
アナキンはパドメが死ぬ夢を見て正夢だと心配する。 
パルパティーンがダークサイドの力なら死すらも救える、とアナキンを誘い、自らがシス卿であることを明かす。 
アナキン、メイスに報告。 
メイス他３名のジェダイがパルパティーンを逮捕に向う。 
メイス以外はすぐ殺される。 
メイスがパルパティーンを追い詰めるも、アナキンがメイスの手を切り、パルのライトニングでメイス死亡。 
アナキン、ダース・ベイダーと名乗る。 

オビワン、ブラスター銃でグリーバスを殺す。 
アナキン、ジェダイ寺院でパダワン等を虐殺。 
シディアス、クローンにジェダイを殺すよう指令を出す。ジェダイ各地でクローンにやられる。 

生き残ったヨーダとオビワンが、それぞれシディアス、アナキンと闘う。 

ヨーダ対シディアスはヨーダがしかたなく撤退。 

オビワンはパドメの船に忍び込みアナキンのいる星に行く。 
アナキンはパドメがオビワンを連れてきたと思いパドメのクビをフォースで締め気絶させる。 
オビワンはアナキンの両足、左手を切り勝つ。 

アナキン、大やけどを負いながらも、シディアスに助けられる。 
アナキン、黒い兜のダース・ベイダーとなる。 
パドメ、双子（ルークとレイア）を出産ご死亡。 

ベイル・オーガナがレイアをひきとる。 
オビワンがルークをタトゥイーンのオーエン夫妻に預ける。 
完