「清秋祭」初日、商店街を練り歩く仮装パーレドがスタートした。１年２組の
仮装は、ロミオとジュリエットに扮した悠二と一美、ドロシーのシャナや魔法
使いの史菜を有するオズの魔法使い。
コース沿いには多くの見物客に混ざり悠二の両親、そしてちょっと離れた場所
にはヴィルヘルミナに無理矢理連れてこられたマージョリーの姿もあった。 
悠二の自在法に現れた銀色の炎、零時迷子を追うフィレス。悠二の身に起こっ
た疑問にマージョリーの力を借りるため、ヴィルヘルミナは彼女に銀のことを
打ち明ける決意をする。 
だが誰一人として気付かないまま、しかし確実に、不吉な風は吹き始めてい
た……。